本片按照英国作家弗吉尼亚·伍尔芙的同名小说改编。伊丽莎白女王一世期间的英国，漂亮贵族少年奥兰多（蒂尔达·斯维顿 Tilda Swinton 饰）获得了女王的溺爱，被赐赉宅邸及不朽的芳华。在以后的四百年间，奥兰多先是爱上了俄国公主萨沙（夏洛特·瓦兰椎 Charlotte Valandrey 饰），后寄情于诗歌，帮助崎岖潦倒诗人尼克·格林（海斯科蒂·威廉姆斯Heathcote Williams 饰），以后代表查尔斯国王二世出使土耳其君士坦丁堡，在苦战之夜被亨利年夜公（约翰·伍德 John Wood 饰）授与皇室勋章。昏睡七天后，奥兰多醒来酿成了女人，重返英伦。女性的奥兰多谢绝了亨利年夜公的求婚，与冒险家赛尔墨汀（比利·赞恩 Billy Zane 饰）一见钟情。在产业革命的硝烟及世界年夜战的火光中，作为母亲的奥兰多骑着摩托车走向二十世纪。本片被提名奥斯卡最好艺术指点之舞台设计奖及最好服装设计奖，获英国片子电视协会最好化装奖及最好服装设计奖提名，并获威尼斯片子节OCIC（视听结果手艺）奖和Elvira Notari（女性题材特别进献导演）奖。

不知何年，妖界年夜乱。新妖王对前代权势痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀尽。妖后一行遁藏追杀来到地处年夜山深处的永宁村，偏巧碰到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番紊乱事后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放进永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保留。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）带领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚流亡。机会成熟，萝卜魔鬼胡巴出世人世。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的领会不竭加深，而胡巴也终究成为他们中心最不成割舍的主要存在。